O financeiro de todas as empresas da carteira, conciliado sem planilha.
Cada cliente usa o ATUA Gestão e o seu time trabalha com o acesso que ele libera: extrato conciliado com as divergências apontadas, contas e cobrança em dia, diagnóstico do mês e relatório pronto para o dono. O Agente Financeiro mostra toda manhã o que precisa de você.
- Ligado ao ATUA Gestão do cliente
- 14 dias grátis
- Sem cartão
- Sem fidelidade
Por que o BPO não escala na planilha
Um sistema por cliente
Cada empresa usa um banco, uma planilha e um sistema diferente, e o analista troca de tela o dia inteiro.
Conciliação manual
Baixar extrato, conferir lançamento por lançamento e caçar o que não bate consome boa parte do mês.
Relatório que atrasa
O dono quer saber quanto sobrou, e o relatório sai semanas depois do fim do mês.
Cobrança esquecida
O cliente do seu cliente atrasa e ninguém cobra, porque a tarefa ficou sem dono.
O que o Agente Financeiro tira da mão da equipe
Cada módulo automatiza uma tarefa manual e cara de BPO financeiro. O Agente Financeiro junta tudo numa lista do dia, e a decisão continua com você.
Conciliação e divergências
Extrato importado e classificado pelo histórico de cada empresa, baixa das contas pelo próprio extrato e as divergências apontadas: pagamento sem conta, conta sem pagamento e valor diferente.
Diagnóstico da empresa
Margem, caixa de 90 dias, DRE e gargalos de cada cliente, com um plano de ação simples para a reunião do mês.
Análise de crédito
Quando o cliente precisa de capital de giro, a capacidade de pagamento sai dos números reais, com o laudo pronto para levar ao banco.
Prazos
Vencimentos, fechamentos e entregas de cada empresa num calendário, por analista, com aviso antes de atrasar.
Também incluídos
Cobrar documentos
Pedido de documento por cliente e competência, com o lembrete escrito para o WhatsApp e o controle do que chegou. Empresa que usa o ATUA Gestão manda o mês sozinha.
Lucro por cliente
As horas da equipe contra o honorário de cada cliente, com a margem e o valor sugerido para a renovação. Você descobre quem paga a conta e quem dá prejuízo.
Entrada de cliente
O passo a passo de cada cliente novo, da proposta e do contrato à procuração, ao certificado digital e ao primeiro mês, sem esquecer nada.
Honorários
Honorários a vencer e atrasados de toda a carteira, com a mensagem de cobrança pronta para conferir e enviar.
Os prazos de cada cliente num calendário só
Vencimentos, fechamentos e entregas de cada empresa num calendário, por analista, com aviso antes de atrasar.
- Situação de cada entrega: a fazer, pronta, travada, atrasada
- Responsável por cliente e filtro só as minhas
- Feriado e fim de semana ajustados sozinhos
Documento chegando sem perseguir cliente
Pedido de documento por cliente e competência, com o lembrete escrito para o WhatsApp e o controle do que chegou. Empresa que usa o ATUA Gestão manda o mês sozinha.
- Pendentes, parciais e recebidos
- Tempo médio de resposta de cada cliente
- Lembrete escrito, você confere e envia
Menos tarefa repetida. Mais tempo no que só você sabe fazer.
Exemplos do tipo de tarefa que sai da mão da equipe. O tempo que volta depende da carteira: o módulo Lucro por cliente mede as horas, cliente por cliente, para você ver a diferença com os seus números.
| No escritório hoje | Com o ATUA Profissionais |
|---|---|
| Abrir o banco de cada cliente e conferir o extrato | Extrato classificado, você confere só as divergências |
| Dar baixa conta por conta | Baixa de uma vez pelo extrato |
| Montar o relatório do mês em planilha | DRE, caixa e diagnóstico prontos no sistema do cliente |
| Lembrar quem precisa ser cobrado | Régua de cobrança com a mensagem pronta no WhatsApp, no ATUA Gestão do cliente |
O seu cliente usa o ATUA Gestão. Você trabalha com os números dele.
O cliente usa o ATUA Gestão como sistema da empresa e vê o mesmo número que você: caixa, contas e resultado do mês. O BPO deixa de ser uma caixa preta e vira acompanhamento diário. O cliente ganha controle; você ganha escala, porque todas as empresas ficam no mesmo padrão.
O seu escritório
O Agente Financeiro usa os números da empresa nos módulos da profissão.
- Conciliação e divergências
- Diagnóstico da empresa
- Análise de crédito
- Prazos
- Vínculo aprovado pelo dono
- Leitura dos números, sem mexer na operação
- Cada acesso registrado
A empresa do seu cliente
Caixa, contas, extrato e notas no dia a dia, com o resumo no WhatsApp do dono.
- Contas a pagar e a receber no mesmo padrão
- Fluxo de caixa de 90 dias e DRE
- Resumo do dia no WhatsApp do dono
O ATUA Gestão é o sistema da empresa: caixa, estoque, contas, extrato e cobrança. Conheça o ATUA Gestão. Indicando o ATUA Gestão aos clientes, você ainda ganha pelo programa de parceiros.
O que as empresas de BPO financeiro perguntam
Cada cliente precisa ter o ATUA Gestão?
Para operar o financeiro dentro da ATUA, sim: cada empresa tem o próprio ATUA Gestão, e o seu time entra com o acesso que ela libera. Quem paga o plano das empresas, elas ou o BPO, é combinado com um especialista.
Funciona com empresas de bancos diferentes?
Sim. O extrato entra pelo arquivo OFX ou CSV de qualquer banco, e a classificação segue o histórico de cada empresa.
O sistema paga contas pelo cliente?
Não. O acesso ao banco é só de leitura. Os pagamentos continuam no banco, com a aprovação de quem tem a senha.
Dá para ganhar indicando o ATUA Gestão aos clientes?
Sim. Pelo programa de parceiros, cada empresa indicada que paga a própria assinatura rende 20% da mensalidade no primeiro ano e 10% depois.
Quanto custa o ATUA Profissionais?
O plano é montado com um especialista da ATUA, pela profissão e pelo tamanho da carteira e da equipe, com os módulos da profissão incluídos. Preencha o formulário e um especialista chama você no WhatsApp em até 1 dia útil.
Posso testar antes de fechar?
Sim. São 14 dias grátis, sem cartão e sem fidelidade. A carteira pode ser exportada quando quiser.
Os dados dos clientes ficam seguros?
Cada escritório só vê os clientes que aprovaram o vínculo, com papéis de acesso na equipe, registro de cada ação e verificação em duas etapas. O dono da empresa pode tirar o acesso quando quiser. O tratamento segue a LGPD.
Falar com um especialista
Conte como é a sua carteira e um especialista da ATUA chama você no WhatsApp em até 1 dia útil para montar o plano de BPO financeiro.
Pedido recebido
O ATUA Profissionais também atende
Ver todas as profissões e como funciona a ligação com o ATUA Gestão
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Fale com um especialista para montar o plano ou comece 14 dias grátis, sem cartão.